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      疫情和外部壟斷雙重壓力下,中國汽車零部件及表面處理行業競爭格局、技術水平與突圍路徑
      轉載 :  zaoche168.com   2021年07月05日

              汽車零部件是構成汽車配件加工整體的各單元及服務于汽車配件加工的產品,隨著經濟和全球市場一體化進程的推進,汽車零部件產業在汽車工業體系中的地位不斷提高。
              受新冠疫情和外部環境雙重壓力下,國內汽車行業尤其是零部件行業承受了較大的沖擊,產業鏈和供應鏈面臨較大風險和挑戰。在汽車市場快速增長的過程中,創新力不足、關鍵核心技術掌控不夠、很多核心部件長期依賴進口,依然是行業共性問題。但是,中國作為全球最大汽車市場的地位不可撼動,在突破壟斷技術瓶頸上今后必大有可為

                                       當前汽車零部件競爭環境分析
                                         逆全球化下產業鏈重新分化

              在全球化的背景下,國內外汽車零部件技術競爭日益激烈。在疫情影響下,加劇了這種競爭格局的分化,供應關系呈現多層次,國產化在逆境中尋找轉機。

      1、國際化競爭格局
      據普華有策《2021-2026年汽車零部件行業市場調查及前景預測報告》指出:在全球經濟一體化的背景下,面對日益激烈的競爭,整車廠商或一級零部件供應商為了盡可能降低生產成本、增強國際競爭力,逐步在全球范圍內配置資源,全球化采購已成為重要的發展趨勢。
      從全球汽車零部件行業的競爭來看,以美國、歐洲、日本為主導的傳統汽車工業強國占據著先發優勢,也擁有著技術標準、體系標準、全球供應鏈等方面的競爭優勢。
      與傳統汽車工業強國相比,國內汽車零部件行業的制造水平存在一定的差距,但近年來國內汽車工業發展迅速,制造水平已有長足的進步,正逐步得到全球廠商的認可。

      2、多層次的供應商體系
      在注重專業化、精細化生產的背景下,汽車零部件行業逐步形成了整車廠、一級零部件供應商、二級零部件供應商的多層次分工。分工形成一種金字塔式的產業鏈結構。整車廠處于產業鏈頂端,一級供應商通常向整車廠商供應集成化、模塊化、系統化的總成產品。出于產品安全等多方面考慮,整車廠對一級零部件供應商考核周期長、更換風險高,雙方確立合作關系后整車廠不會輕易更換供應商。
      汽車零部件產業鏈全景圖  資料來源:前瞻產業研究院整理
      在產業分工的背景下,二級零部件供應商通過一級零部件供應商向整車廠供應汽車零部件。而二級供應商再逐級向下級供應商采購,從而形成汽車零部件的供應鏈條。隨著供應層級逐步向下,該層級內供應商家數不斷增多,行業集中度越低、競爭程度越高。
      從各系別市場份額分析,也可預料各品牌的市場走勢,存量競爭的市場環境下,品牌分化更為明顯。從行業格局看,市場的集中度在不斷提高,弱勢品牌面臨淘汰出局。

      3、逆全球化下產業鏈重新分化
      經濟的全球化決定了汽車市場也一定是全球化的,越來越呈現出一榮俱榮、一損俱損的特點。
      2020 年以來,疫情蔓延、貿易保護主義、地緣政治等突發事件嚴重影響了國際貿易和投資等活動,打破了包括汽車零部件制造行業在內的現行全球產業鏈的正常運轉。疫情發生之初, 以中日韓“貿易三角”為主的汽車零配件供應環節受到一定沖擊;3 月份以后, 歐洲疫情局勢緊張又導致高端汽車零部件和整車組裝環節受到較大影響,汽車產業鏈一度出現斷裂風險。隨后貿易保護主義和供應鏈的斷裂致使“芯片荒”席卷全行業,國內大多數車企都因為芯片短缺而出現減產或停產。
              與此同時,全球主要國家在疫情期間缺乏互信,也導致了各國進一步考慮提高產業鏈安全和國家安全,加劇了產業鏈內顧化傾向。在這種情況下,越來越多的企業試圖通過供應鏈多點布局的方式擺脫全球汽車零部件產業鏈帶來的技術壁壘和貿易歧視達到分散風險目的。

      國內外汽車零部件企業百強榜單
      中國企業有哪些關鍵數據結論

              專業機構發布了2020年全球汽車零部件企業百強和中國汽車零部件企業百強榜單。榜單顯示,在國際百強榜單中,德國、日本、美國零部件企業排位靠前,是名副其實的主流企業;11家中國汽車零部件企業分別是濰柴集團、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團。

              同2019年的榜單相比,2020雙百強榜在中國企業數據采集階段增加了利潤和研發投入兩項指標。透過榜單背后的數據可以得出以下幾點結論:
      中國企業的規?;芰υ谠鰪?。入圍2020全球百強榜的中國企業由去年的8家增加到了11家,排名均有所提升。
      企業的整體研發投入大幅增加,同比18年研發投入增長了33.85%,但行業平均研發投入僅有5%。
      企業盈利能力亟待增強。整體收入同比18年增長了10.96%,53家企業收入增長,利潤增長卻只有30家。行業平均凈利率4.53%,和國際零部件公司6.7%的平均水平還有一定差距。
      國有企業規?;瘍瀯菝黠@,中國百強榜前10的企業中有8家具有國資背景。
      資本市場助推產業發展、民營企業潛力巨大。上榜企業上市公司77家,民營企業66家。
      從區域分布來看,東南部經濟發達地區和汽車產業發達地區優勢明顯,山東、江蘇、浙江、廣東和上海5省市的上榜企業數量達到55%。
      企業加強了新能源、智能駕駛和核心動力總成技術的投入,這一類企業的研發投入均超過了收入的8%,四維圖新去年的研發投入更是達到了51%。

              世界零部件百強企業營收保持5%增速,其中中國企業憑借多元化競爭優勢增勢突出,但能躋身全球前50的中國企業數量仍有限。

      我國汽車零部件行業現行技術水平
      技術特點和突圍路徑

              近年來,中國汽車產銷量實現了高速增長,汽車零部件行業的盈利能力也明顯提升。在國際汽車零部件市場,中國印記已格外鮮明,但在一些關鍵領域被碾壓的印記也格外醒目。

      1、我國汽車零部件行業技術水平和技術特點
      普華有策調研報道指出,近年來我國汽車零部件行業通過企業自主研發、技術引進及合資企業的技術外溢效應,持續加大重點技術攻關與創新創造體系建設。汽車零部件制造企業整體管理能力、創新、創造、創意能力大幅提高。
             一方面,汽車零部件制造企業加快自主平臺研發建設,以企業研發中心為載體,構建了較為系統的開發設計流程,并完善了生產管理、采購流程、質量管理體系,逐步形成了對產品設計、工藝改進的創意、創新、創造能力,提升了與一級零部件供應商及整車廠商同步開發能力。
            另一方面,我國汽車零部件制造企業高度重技術設備的改造升級,在研發方面的投入持續增加,不斷的引進先進自動化、智能化制造設備。這些都有力地推動了我國汽車零部件行業技術與產品創新的全面升級。

             目前,我國汽車零部件產品部分技術水平已經接近國際先進水平,但行業發展依然存在技術,部分產品在工作性能、使用壽命和使用舒適度上與國外產品仍然存在差距,尤其是在智能網聯汽車零部件、新能源汽車零部件和節能汽車核心零部件制造技術方面。
             我國作為全球最大新車產銷量市場,暴露出長期以來汽車關鍵零部件及其配套設備、技術的嚴重對外依賴困局,“卡脖子”問題進一步凸顯。與汽車領域直接或間接相關的“卡脖子”技術大致包括了:
      關鍵基礎材料
      機械化生產設備
      核心變速箱
      電噴系統
      四驅系統
      高質量渦輪
      汽車芯片
      智能網聯
      觸覺傳感器
      激光雷達
      核心工業軟件
      核心算法
      高壓共軌系統
      燃料電池關鍵材料
      鋰電池隔膜,等等
      涉及汽車行業研發、制造等多個環節領域。

      2、抱團取暖的國產替代突圍
      危機之下,國內汽車核心零部件、操作系統、芯片制造商及車企已意識到自研的重要性,開始自主攻堅,實施國產替代。為了解決技術瓶頸,零部件企業在加強自身產品研發投入的同時,也在積極尋求與相關單位的合作:
      如有的整車企業與零部件企業合作研發汽車零部件,如上汽大眾和日本瑞薩共同成立汽車電子聯合實驗室;
      有的整車企業與IT企業合作開發汽車零部件,如江淮汽車與華為合作開展智能汽車解決方案、企業信息化、智慧園區、智能工廠等領域的研究;
      有的零部件企業與IT企業合作,如偉世通與騰訊合作開發自動駕駛技術以及數字化AI座艙解決方案;
      汽車與互聯網融合,如華為在線舉辦“鴻蒙操作系統及華為全場景新品發布會”后不久,北京汽車全球首款搭載HarmonyOS燃油SUV亮相。
      同時研究機構也積極參與合作,共同研究推動我國汽車零部件產業發展,等等。

      可以看出,未來“多方合作,共同研發”模式將成為推動我國汽車零部件產業發展的重要趨勢。
      今后,中國企業必須以提高自主研發能力為核心,不斷打破外資企業在關鍵汽車零部件領域的壟斷地位。零部件技術突圍路徑主要體現在以下兩方面:
      首先是提高零部件的質量檢測標準,改善生產工藝,加強零部件工作性能,并延長其使用壽命;
      其次是研發生產零部件的新興復合材料,同時要推動關鍵零部件技術的研發進度,實施進口替代戰略。

      2020年汽車零部件表面處理市場現狀
      與發展趨勢分析:推廣新技術新工藝

             汽車零部件表面處理是汽車零部件制造的重要環節。隨工業機器人、工業互聯網等新技術,機器人靜電噴涂、激光表面處理、離子注入、分子膜等新工藝在汽車零部件表面處理行業內部逐漸推廣,行業整體技術水平將邁入新臺階。

      1、汽車零部件表面處理企業集群化分布
              目前,據前瞻經濟人報道指出,中國從事汽車零部件表面處理相關業務的企業有1000多家,企業主要分布在環渤海、長三角、珠三角及中部湖北地區,企業分布呈現一定集群效應。
              從企業規模來看,行業主要以中小企業為主,從事汽車零部件表面處理業務的企業中,大部分企業注冊資金在1000萬元以下。
              目前國內汽車零部件表面處理企業表面處理技術仍以傳統電鍍、電泳、磷化、鈍化發黑、滲碳滲氮等技術為主,新型表面處理技術例如高能束流表面強化、等離子噴涂、表面納米強化、表面復合強化技術等應用比例占比仍然較低,行業整體技術水平仍有較大提升空間。

      2、企業業務布局分散,行業處于無序競爭狀態
              從前瞻產業研究院發布行業相關信息來看,受限于企業規模限制,大多數企業只從事汽車零部件表面處理細分領域中的一個,有的只從事零部件表面處理劑生產,有的從事汽車零部件前處理業務,有的從事表面處理設備(防腐設備、清洗設備、電鍍設備等)生產銷售。整體來看,行業企業業務布局較為分散,行業處于無序競爭狀態。行業企業規模普遍較小,大型企業及上市企業較少,暫未形成具有代表性行業龍頭。

      3、推廣新技術新工藝,促進企業轉型升級
              以智能制造為主導的“工業4.0”目前為中國制造業的轉型方向。目前,中國汽車制造業整體自動化程度較高,但汽車零部件表面處理企業技術與汽車整車制造技術水平存在脫節現象。國內汽車零部件表面強化工藝主要以傳統工藝為主,且自動化程度較低。

              隨工業機器人、工業互聯網等新技術,機器人靜電噴涂、激光表面處理、離子注入、分子膜等新工藝在行業內部逐漸推廣,行業整體技術水平將邁入新臺階。

      擁有全球汽車最大市場
      國產車企保持定力大有可期

              雖然2020年受疫情等因素影響行業放緩,但綜合考慮國民經濟增長、新型城鎮化發展等因素,未來一段時間內,我國仍將是全球最大汽車市場且保有一定增長空間,中國汽車產業長期向好發展的趨勢不會改變。在此背景下,零部件市場發展總體情況趨于良好。預計2021年中國汽車零部件行業銷售收入有望達到5萬億元。

              隨著國內疫情防控形式好轉和雙循環發展的發力,今年上半年我國汽車銷量有望實現報復性反彈。根據中國汽車工業協會統計數據,1-4月乘用車銷量為679.1萬輛,累計同比增長53.1%。

              根據協會公布的乘用車各系別市場比較來看,中國品牌市場份額出現了較大幅度的增長,成為絕對優勢,而德系和日系均出現不同程度的下滑,意味著主流合資品牌可以受到自主品牌的競爭壓力。此外,美系和法系市場份額提升,韓系出現下滑。


              中國品牌乘用車市場份額的提升,離不開自主頭部車企的積極貢獻。就中國品牌乘用車銷量排行榜來看,上汽、長安、吉利、長城、奇瑞等車企進入榜單前十,這些車企的表現遠高于市場水平。


              全球汽車市場的潮起潮落已經成為常態,全球汽車市場的一體化也必將成為常態。我們應該認清大勢,順應潮流,迎難而上,在挑戰中發現新的機遇,中國汽車產業發展再上新臺階。

              DeburringTec去毛刺展&表面精加工技術展提示汽車工業、汽車零部件制造及其表面處理行業特別要注意幾個方面:
      力戒急功近利,著力強化對基礎產業的支持力度,特別是對汽車零部件企業要重點加以扶持;
      在汽車核心技術領域進行摸底排查,對取得顯著成果的企業予以重點扶持;
      針對核心技術(發動機、變速箱、電控系統、智能網聯等)進行系統的分類,組織攻關;
      建立開發自主創新知識產權體系,在電池材料、加工工藝、核心設備、表面精加工等方面重點突破,形成具有自主知識產權的技術體系。


       

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